Seksi kızıl saçlı Annabel Redd, erkek arkadaşını (Juan Loco) hızlı bir sevişme için eve getirir, ama Juan'ın sonunda babasının müstehcen MILF kız arkadaşı Charli Phoenix ile birlikte olması onu dehşete düşürür. Annabel, Juan'ı emmeye ve sikmeye başlamak için odasına sürükler. Charli, Juan'ın kalbini (ve sikini) kazanmak için bir plan yapmadan önce kendini azgınlaştırarak onları bir süre izler. Charli, en sevdikleri oyundan seksi bir cosplay kıyafeti giyer ve Annabel uzaktayken Juan'ı baştan çıkarır. Annabel hile yaparken yakalanır ancak ateşli bir üçlüde onlara katılmaya ikna olur.